Muzikálová pohádka – plná kouzel, triků a světelných efektů. Jednoho dne do kraje až na konci světa, po dlouhé řece Minaj, připluje košík s malým chlapcem jménem Melori. V temném kraji plném různých skřetů, divokých víl a tajemných bytostí žijí odedávna dvě čarodějnice Euforie a Třeštice, které se chlapce ujmou a vychovají z něj malého čaroděje.      Chlapec Melori se ve světě lidí potká s dívkou Kirké, která mu pomůže v jeho pátrání po tom, kdo je a proč byl jako nemluvně poslán po řece Minaj do záhadného světa.